Vzdělávací platforma pro poradce
Spojujeme důchody, finanční plánování, investice, účetnictví, daně, bezpečnou práci s AI a obchod do praktického vzdělávacího systému. Naším cílem je vybavit vás ucelenými znalostmi, které vás posunou o krok před konkurenci.
Náš tým
Právě spojení legislativy, finančního plánování, investic, účetnictví, technologií, AI a každodenní poradenské praxe dává našim školením skutečnou hodnotu.
Majitel účetní kanceláře
Majitel účetní kanceláře, který denně vidí pod pokličku reálného hospodaření firem a složité účetní a daňové pojmy umí vysvětlit lidskou řečí.
Ing. Jan Šimr není jen teoretik, ale profesionál z každodenní praxe. Jako majitel účetní kanceláře má dlouholeté zkušenosti s tím, jak reálně fungují finance živnostníků, menších s.r.o i větších firem. Denně vidí pod pokličku jejich hospodaření, ví, kde dělají chyby a jaké finanční nástroje skutečně potřebují. Díky této praxi dokáže perfektně propojit svět účetnictví se světem finančního poradenství. Své znalosti předává srozumitelně, lidskou řečí a bez zbytečného účetního žargonu. Nečekejte žádné suché poučky. Honza se zaměřuje přesně na to, co jako finanční poradci využijete hned druhý den na schůzce s klientem. Ukáže vám, jak číst mezi řádky výkazů a stát se pro podnikatele rovnocenným a vysoce odborným partnerem.
Finanční poradce a lektor
Ukazuje poradcům, jak důchodovou analýzu srozumitelně odprezentovat, otevřít správná témata a přirozeně je proměnit v další práci s klientem.
Martin propojuje každodenní zkušenost s vedením klientských schůzek s metodikou nastavování produktů na základě důchodové analýzy klienta. Martin není jen teoretik od stolu, ale ostřílený profesionál z každodenní praxe. Z vlastních zkušeností z vedení stovek klientských schůzek přesně ví, jak lidé reálně přemýšlejí o své budoucnosti a kde dělají při plánování největší chyby. Díky této praxi dokáže perfektně propojit živou komunikaci v terénu s precizní metodikou nastavování produktů. Své know-how předává jasně, lidskou řečí a bez zbytečně složitých definic. Martin se zaměřuje přesně na to, co využijete hned na další schůzce. Ukáže vám, jak správně vést s klientem rozhovor, jak neprůstřelně argumentovat nad čísly z důchodové analýzy a jak se stát pro klienty vysoce odborným a nepostradatelným průvodcem na cestě k jejich finanční nezávislosti.
Finanční poradce a stratég
Propojuje tvrdá data o státních penzích s dlouhodobou majetkovou strategií. Zaměřuje se na finanční plán, investice a ochranu klientova bohatství.
Marcel je zkušený stratég a profesionál finančního poradenství. Dokáže perfektně propojit tvrdá analytická data o státních penzích s reálnou a dlouhodobou majetkovou strategií. Denně řeší, jak klienty připravit na budoucnost, a přesně ví, jaké nástroje k tomu v praxi skutečně fungují. Jeho doménou je tvorba komplexního finančního plánu, smysluplné investování a především nekompromisní ochrana klientova bohatství v čase. Své know-how předává srozumitelně, v jasných souvislostech a bez zbytečného odborného balastu. Nečekejte žádné abstraktní poučky a teoretické grafy. Marcel se zaměřuje přesně na to, co využijete u finančního plánování hned u dalšího klienta. Ukáže vám, jak vzít strohá čísla a přetavit je v silné argumenty pro investiční strategii, díky kterým se stanete pro klienty vysoce odborným partnerem a nenahraditelným strážcem jejich rodinného majetku.
Nabídka vzdělávání
Neučíme izolovanou teorii. Každé školení vychází ze situací, které poradci skutečně řeší - od důchodové evidence a finančního plánu přes investice, daně a účetnictví až po bezpečnou práci s daty a AI. Odnesete si konkrétní postupy, argumenty a nástroje použitelné hned na další klientské schůzce.
Získejte jistotu při čtení finančních výkazů a nabídněte svým klientům komplexnější služby.
koná se od 1 přihlášených
Přihlášky připravujeme
Nenašeli jste školení co potřebujete? Nevadí, máme rozsáhlou síť kontaktů na nejrůznější odborníky. Připravíme vám webinář, workshop i vícedenní kurz na míru.
Vstupní online školení k předplatnému, které poradce naučí základní důchodovou problematiku a práci s kalkulačkou.
Co si poradce odnáší
Poradce, který používá naši kalkulačku a prochází vzděláváním, dokáže propojit důchodová data s celým finančním životem klienta, pracovat efektivněji a využívat moderní technologie bez ztráty odbornosti.
Rozumí systému, evidenci a výpočtům a dokáže klientovi ukázat konkrétní dopad chyb i možných řešení.
Ovládá kalkulačku, výstupy ČSSZ a IDA a používá přesná čísla místo obecných odhadů.
Propojí cíle, cashflow, rezervu, rizika, pojištění, penzi, investice, DIP i nemovitosti do jedné strategie.
Vysvětlí výnos, riziko, poplatky a portfolio, orientuje se ve fondech, ETF, dluhopisech i rentiérských řešeních.
Lépe čte situaci firmy, otevře majetková témata a dokáže komunikovat s majitelem i jeho účetní.
Rozpozná účetní, daňové a GDPR souvislosti, správně si vymezí roli a včas zapojí příslušného specialistu.
Používá AI bezpečně a účelně, umí si nastavit vlastního agenta a automatizovat opakované úkoly bez ztráty kontroly nad kvalitou.
Jeden navazující proces
Pojďme do praxe
Získejte dovednosti, díky kterým se z důchodové analýzy stane přirozený začátek dlouhodobé spolupráce s klientem.
Kontakt
Vyšší důchod s.r.o.
IČ: 19815093
Stodolní 794/21
Ostrava, 702 00
E-mail: info@vyssiduchod.cz
Telefon: +420 702389130
O nás
Naše mise je pomáhat finančním poradcům získat nové klienty a prohlubovat vztah s těmi stávajícími. Dohromady nás spojila jednoduchá myšlenka, že znalost spočítaných důchodů, na které člověk dle zákona dosáhne, dokáže otevřít dveře k dalším finančním tématům.
V týmu máme účetního a experta na důchody, finanční poradce s tituly EFP, kteří mají zkušenost s vedením týmu a programátora, který to vše dokázal proměnit ve funkční online nástroj.
Díky tomu vznikl VyššíDůchod.cz – služba, která poradci pomůže udělat první krok k vztahu s klientem.
Ušetříte klientům peníze
Finanční plány pro klienty na základě dat v důchodové evidenci
Získávání nových klientů pro vás bude mnohem snazší